Samsara 计划今晚(12 月 15 日)登陆纽交所,拟以 20 至 23 美元的价格发行 3500 万股股票,计划筹资 7.53 亿美元。在拟议范围的中点,公司市值或将达 115 亿美元。
Morgan Stanley、Goldman Sachs 及 J.P. Morgan 等是此次交易的联合账簿管理人。
Samsara 是谁?
Samsara 是一家帮助实体运营的企业利用 IoT(物联网)数据来改善运营的公司,为运营客户提供完整的数据平台。
Samsara 提供了一个基于云的平台,将企业的资产与实体运营联系起来,从而提高运营效率以及资产和员工的生产力。
Samsara 在北美和欧洲都有业务,服务的行业范围广,包括批发和零售贸易、建筑、现场服务、物流、公用事业和能源、医疗保健和教育、制造业和餐饮业等。
客户包括小型企业、州和地方政府,以及涉及数千种实物资产的复杂运营的大型全球企业。截至 2021 年 10 月 30 日,我们拥有超过 13,000 名核心客户,这些客户订阅了我们的互联运营云,年经常性收入 (ARR) (1) 超过 5,000 美元。我们相信仍有很大的增长空间。
Samsara 入选福布斯云 100(2021 年排名第 19)、LinkedIn 顶级初创公司(2020 年排名第 4)和《金融时报》美国成长最快的公司( 2021 年排名第二)。
截至 2021 年 10 月 30 日,Samsara 拥有 1,490 名员工。
核心客户超过 1.3 万家,其中 10 万美元以上 ARR(年经常性收入)客户超过 700 家,增长 83%。
千亿行业规模
Samsara 估计,到 2021 年底,其解决方案在全球范围内的潜在市场规模约为 546 亿美元,到 2024 年底将至 969 亿美元,总体复合年增长率为 21%。
互联车队机会以全球商业远程信息处理市场为代表,根据 Gartner 提供的估计,我们计算出 2021 年的市场规模将达到 329 亿美元,并将增长到 2024 年为 637 亿美元。
这一计算是基于 Gartner 预测的 2026 年市场规模为 988 亿美元,并预测市场复合年增长率为 25%。
Samsara 的连接设备机会以卡车和货运集装箱跟踪市场为代表,Berg Insight 估计该市场在 2021 年将达到 18 亿美元,2024 年复合年增长率约为 16.2% 至 26 亿美元。
互联站点机会以全球商业监控市场为代表,IDC 估计该市场在 2021 年将达到 199 亿美元,2024 年复合年增长率约为 15.3%,达到 306 亿美元。
营收高增长,亏损减少
在截至 2020 年 2 月 1 日和 2021 年 1 月 30 日的财年,Samsara 的收入分别为 1.199 亿美元和 2.499 亿美元,同比增长 108%。净亏损分别为 2.252 亿美元和 2.102 亿美元。
在截至 2020 年 10 月 31 日和 2021 年 10 月 30 日止九个月的收入分别为 1.740 亿美元和 3.026 亿美元,同比增长 74%。期间净亏损分别为 1.740 亿美元和 1.023 亿美元。
Samsara 的收入主要是基于对 Connected Operations Cloud 的订阅收入,并根据每个资产、每个应用程序为每个订阅定价。
在过去两个财政年度的每一年中,大约 98% 的收入来自对互联运营云的订阅。
据估计,在 2020 财年、2021 财年和截至 2021 年 10 月 30 日的财季,对订阅客户创造的最终价值已超过客户相关成本的八倍。
创始人曾创办 Meraki,云端数据处理经验丰富
据资料显示,Samsara 由 Sanjit Biswas 和 John Bicket 联合创办,Samsara 诞生前,两人曾共同创办云架构公司 Meraki,之后于 2012 年被 Cisco(思科)以 12 亿美元金额收购,可谓在云端数据处理上具备深厚积累。
而后,Meraki 几乎成为思科公司成长最快的业务之一,2015 年,Sanjit Biswas 和 John Bicket 创办 Samsara,并也希望后者能像 Meraki 一样,能够以更快、更高效的方式发展壮大。
Samsara 成立不到一年就获得硅谷顶级风险投资公司 Andreessen Horowitz(简称 A16Z)2500 万美元的投资。
2017 年 5.3 亿美元的估值获得了 4000 万美元融资。
2019 年 9 月,Samsara 获 3 亿美元融资,老虎环球和 Dragoneer 及 Andreessen Horowitz 和 General Catalyst 投资,估值达到 63 亿美元。
IPO 前,Sanjit Biswas 持有 25% 股权,John Bicket 持有 24.5% 股权,Andreessen Horowitz 持有 17.7% 股权,General Catalyst 持有 9.8% 股权。
IPO 后,Sanjit Biswas 持有 23.3% 的股权,及 24.8% 的投票权;John Bicket 持有 22.8% 股权,及 24.3% 的投票权;Andreessen Horowitz 持有 16.4% 的股权,及 17.5% 的投票权;General Catalyst 持有 9.1% 股权,及 9.7% 的投票权。